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Wolkenbäumchen ist der Sohn des gutmütigen, großen Wolkenkönigs.
Er macht sich auf die Reise um herauszufinden, wie man es schafft, als Wolke die Sonne zu verdecken. Dabei begegnet er dem Mond, der Sonne, den Formwandlern und irgendwann auch seiner zukünftigen Wolkenkönigin.
Eine Reise durch das Wolkenreich beginnt.
Der kleine Zwergenjunge Per besucht mit seiner Lachmöwenfreundin Lotte den Zauberer Bertil. In seinem Garten erfahren sie von ihm ein Geheimnis, das sie auf wundersame Weise verwandelt. Ein zauberhaftes Bilder- und Lesebuch für Jung und Alt, das sich dem Leben auf hoffnungsvolle und einfühlsame Weise nähert.
Im Norden, wo das Land meist flach ist, das Meer nahe und der Himmel unendlich weit, da standen in früheren Zeiten viele alte Windmühlen.
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