Im Norden, wo das Land meist flach ist, das Meer nahe und der Himmel unendlich weit, da standen in früheren Zeiten viele alte Windmühlen.
Der kleine Zwergenjunge Per besucht mit seiner Lachmöwenfreundin Lotte den Zauberer Bertil. In seinem Garten erfahren sie von ihm ein Geheimnis, das sie auf wundersame Weise verwandelt. Ein zauberhaftes Bilder- und Lesebuch für Jung und Alt, das sich dem Leben auf hoffnungsvolle und einfühlsame Weise nähert.